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Mientras diversos cambios en el sector están transformando las family offices, como la modificación de las preferencias de asignación de activos y las nuevas vías de inversión, los bancos deben adaptarse a las complejas necesidades de sus clientes. Al adoptar la digitalización y la transformación tecnológica, los bancos tienen una oportunidad única para ofrecer servicios mejorados y ciberresiliencia a sus clientes. Nuestra asesoría para family offices le permite diseñar una gama de nuevos servicios que satisfagan las necesidades cambiantes de sus clientes más valiosos.

A medida que las expectativas de los clientes y los nuevos competidores con ofertas digitales de nicho y bajo coste siguen impactando el mercado, los gestores de patrimonio se enfrentan al reto de retener y adquirir clientes. Para tener éxito, las empresas deben implementar una transformación digital que mejore la experiencia del cliente. Con nuestro apoyo, los bancos y las gestoras de patrimonio pueden diseñar experiencias de cliente óptimas, integrando los puntos de contacto cliente-asesor con herramientas omnicanal integradas y soluciones tecnológicas innovadoras como la gestión documental digital y las plataformas de firma electrónica.

Para garantizar experiencias de cliente personalizadas y personalizadas, los gerentes de relaciones (RM) requieren un enfoque multifacético. Al integrar tecnología, datos y objetivos del cliente, nuestras soluciones de Asesor Inteligente y RM Aumentado crean una visión integral de los clientes. Con procesos optimizados de “Conozca a su Cliente” y asesoramiento basado en IA, impulsados ​​por la transformación digital, los RM pueden brindar asesoramiento relevante y personalizado, alineado con las ambiciones y objetivos de cada cliente.

El ritmo de la transformación tecnológica ha dejado a muchas firmas de gestión patrimonial de inversión y a sus socios fintech con una variedad de sistemas con distintos niveles de compatibilidad. El Ecosistema Patrimonial de ÎÚÑ»´«Ã½ ofrece una estrategia de digitalización integral al proporcionar un conjunto de servicios fintech cuidadosamente seleccionados, todos preintegrados en una única plataforma de servicios integral. Ya sea local o en la nube, nuestra solución modular ofrece opciones flexibles para la transformación de TI y operaciones, permitiendo a las firmas optimizar el uso de la tecnología de gestión patrimonial, a la vez que garantiza un control cohesivo de las operaciones sin interrumpir los sistemas centrales.