- Receitas de 鈧�22.096 milh玫es em 2024, queda de -1,9%
- Crescimento de receita a taxas de c芒mbio constantes* de -2,0% para o ano completo, e -1,1% no Q4
- Reservas de 鈧�23,8 bilh玫es com rela莽茫o reservas/faturamento de 1,08
- Margem operacional est谩vel*, em 13,3% das receitas
- Lucro l铆quido, parcela do Grupo, aumento de +0,5% e lucro b谩sico por a莽茫o aumento de +1,2%
- Fluxo de caixa livre org芒nico* de 鈧�1.961 milh玫es
- Dividendo proposto de 鈧�3,40 por a莽茫o
Paris, 18 de fevereiro de 2025 鈥� O Conselho de Administra莽茫o da 乌鸦传媒 SE, presidido por Paul Hermelin, reuniu-se em 17 de fevereiro em Paris para revisar e aprovar as contas[1] do Grupo 乌鸦传媒 para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2024.
Resultados financeiros do ano fiscal 2024
Aiman Ezzat, Diretor Executivo do Grupo 乌鸦传媒, disse: “Nosso desempenho no quarto trimestre est谩 alinhado com as expectativas. Como previsto, o setor de Manufatura e a 贵谤补苍莽补 enfrentaram fortes ventos contr谩rios, enquanto vimos uma melhoria nos 厂别谤惫颈莽辞蝉 Financeiros e Bens de Consumo & Varejo, bem como um setor P煤blico robusto.
O Grupo demonstrou forte resili锚ncia em 2024, mantendo sua margem operacional e gera莽茫o de fluxo de caixa livre, gra莽as ao crescimento de suas ofertas de alto valor agregado, bem como seu ecossistema de parceiros tecnol贸gicos l铆deres.
A demanda dos clientes continua sendo impulsionada por programas de efici锚ncia, agilidade operacional e otimiza莽茫o de custos, que est茫o gerando tra莽茫o para nossos servi莽os de Nuvem e Dados & IA. O Grupo 茅 reconhecido como l铆der global em IA por analistas de mercado, refletindo nossos investimentos cont铆nuos. A IA Generativa apoiou fortes reservas e representou cerca de 5% das reservas no Q4. A aquisi莽茫o da Syniti fortalece as capacidades de transforma莽茫o digital orientada por dados do Grupo.
Nossos clientes continuam mostrando um forte apetite por tecnologia e reconhecem o valor que trazemos como seu parceiro confi谩vel de neg贸cios e transforma莽茫o tecnol贸gica. No entanto, permanecemos cautelosos neste ambiente incerto, notadamente em torno da Manufatura e Europa, e esperamos que o crescimento da receita a c芒mbio constante no H1 de 2025 permane莽a na mesma faixa que no Q4 de 2024. Continuaremos a demonstrar em 2025 a for莽a do nosso posicionamento e a resili锚ncia do nosso modelo operacional, com o crescimento como prioridade.”
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(in millions of euros) | 2023 | 2024 | Change |
Revenues | 22,522 | 22,096 | -1.9% |
Operating margin* as a % of revenues | 2,991 13.3% | 2,934 13.3% | -1.9% 0pt |
Operating profit as a % of revenues | 2,346 10.4% | 2,356 10.7% | 0.4% +0.3pts |
Net profit (Group share) Basic earnings per share (鈧�) Normalized earnings per share (鈧�)* | 1,663 9.70 12.44 | 1,671 9.82 12.23 | +0.5% +1.2% -1.7% |
Organic free cash flow* Net cash / (Net debt)* | 1,963 (2,047) | 1,961 (2,107) | -鈧� 2m |
Em um ambiente que se mostrou mais fraco do que inicialmente previsto, a 乌鸦传媒 demonstrou em 2024 a resili锚ncia de seu modelo operacional e sua lideran莽a em IA e IA Generativa. Os clientes se concentraram em impulsionar a efici锚ncia, priorizando a agilidade operacional e a otimiza莽茫o de custos, enquanto os gastos discricion谩rios permaneceram moderados. Este ambiente impulsionou uma forte demanda por programas de transforma莽茫o, que se traduziu em tra莽茫o cont铆nua para os servi莽os de Nuvem, Dados e IA da 乌鸦传媒, bem como suas ofertas inovadoras, principalmente em cadeia de suprimentos inteligente, n煤cleo digital e projetos de IA generativa. Isso est谩 contribuindo para a melhoria cont铆nua do mix de portf贸lio em dire莽茫o 脿 inova莽茫o e cria莽茫o de valor aprimorado para o cliente.
A 乌鸦传媒 reportou receitas de 鈧�22.096 milh玫es em 2024, uma queda de -1,9% em rela莽茫o ao ano anterior. O crescimento a taxas de c芒mbio constantes* foi de -2,0%, no limite superior da perspectiva revisada em outubro de 2024. O crescimento org芒nico* (ou seja, excluindo o impacto das flutua莽玫es cambiais e mudan莽as no escopo do Grupo) foi de -2,4%. Ap贸s atingir o ponto mais baixo no primeiro trimestre, as tend锚ncias de receita melhoraram gradualmente ao longo do ano, com um decl铆nio de receita limitado a -1,1% a taxas de c芒mbio constantes e -1,5% organicamente no quarto trimestre.
Com reservas de 鈧�23.821 milh玫es em 2024 e 鈧�6.806 milh玫es no quarto trimestre, o Grupo manteve um forte momento comercial apesar dos ciclos de decis茫o dos clientes que permanecem longos, alcan莽ando uma s贸lida rela莽茫o entre reservas e faturamento de 1,08 para o ano, e 1,22 no quarto trimestre. Quando comparadas 脿s reservas de 2023, isso representa, a taxas de c芒mbio constantes, uma diminui莽茫o de -0,5% para o ano e um aumento de +1,9% no quarto trimestre. As reservas de IA Generativa representaram cerca de 4% das reservas totais do Grupo para o ano e cerca de 5% para o quarto trimestre.
A mudan莽a cont铆nua no portf贸lio de ofertas da 乌鸦传媒 em dire莽茫o a servi莽os de maior valor, combinada com maior efici锚ncia operacional, gerou um aumento de 50 pontos base na margem bruta para 27,4% das receitas, refletindo a resili锚ncia de seu modelo operacional. Isso permitiu ao Grupo absorver o investimento incremental em esfor莽os de venda destinados a impulsionar o crescimento futuro e compensar o ligeiro aumento nas despesas de G&A.
Consequentemente, a margem operacional* permaneceu est谩vel em 13,3% das receitas, ou 鈧�2.934 milh玫es, alinhada com a meta de margem operacional estabelecida para 2024.
Outras receitas e despesas operacionais foram uma despesa l铆quida de 鈧�578 milh玫es, uma redu莽茫o de 鈧�67 milh玫es em rela莽茫o ao ano anterior. Esta diminui莽茫o 茅 principalmente atribu铆vel a menores encargos de reestrutura莽茫o, que diminu铆ram em 鈧�55 milh玫es.
O lucro operacional da 乌鸦传媒 foi de 鈧�2.356 milh玫es, ou 10,7% das receitas, em compara莽茫o com 鈧�2.346 milh玫es, ou 10,4% das receitas em 2023.
A 乌鸦传媒 reportou uma receita financeira l铆quida de 鈧�13 milh玫es em 2024, em compara莽茫o com uma despesa l铆quida de 鈧�42 milh玫es em 2023, refletindo maior receita de juros.
A despesa de imposto de renda foi de 鈧�681 milh玫es, acima dos 鈧�626 milh玫es do ano passado. Isso representa um aumento na taxa efetiva de imposto de 27,2% em 2023 para 28,8% este ano.
Considerando a participa莽茫o nos lucros de associadas e interesses n茫o controladores, a participa莽茫o do Grupo no lucro l铆quido aumentou +0,5% em rela莽茫o ao ano anterior para 鈧�1.671 milh玫es. O lucro b谩sico por a莽茫o aumentou +1,2% para 鈧�9,82. O lucro normalizado por a莽茫o* foi de 鈧�12,23, em compara莽茫o com 鈧�12,44 em 2023.
A gera莽茫o de fluxo de caixa livre org芒nico* permaneceu forte em 鈧�1.961 milh玫es, em linha com a meta de 2024 e o ano anterior, apesar das receitas mais baixas.
ALOCA脟脙O DE CAPITAL E BALAN脟O PATRIMONIAL
Em 2024, a 乌鸦传媒 redistribuiu ativamente cerca de 鈧�2,0 bilh玫es de capital, essencialmente financiados pelo fluxo de caixa livre org芒nico do ano. A 乌鸦传媒 investiu 鈧�827 milh玫es em aquisi莽玫es. O Grupo tamb茅m pagou dividendos de 鈧�580 milh玫es (鈧�3,40 por a莽茫o) aos acionistas da 乌鸦传媒 SE e alocou 鈧�972 milh玫es para recompra de a莽玫es: 鈧�498 milh玫es em seu programa plurianual e 鈧�474 milh玫es para neutralizar a dilui莽茫o do 11潞 plano de participa莽茫o acion谩ria dos funcion谩rios (ESOP). Este plano ESOP, que se mostrou altamente bem-sucedido e, portanto, contribuiu para manter a participa莽茫o dos funcion谩rios em torno de 8% do capital social, levou a um aumento bruto de capital de 鈧�415 milh玫es.
Em outubro de 2024, o Grupo tamb茅m resgatou integralmente e no vencimento seu t铆tulo de 鈧�600 milh玫es emitido em abril de 2018.
Em 31 de dezembro de 2024, o Grupo possu铆a caixa, equivalentes de caixa e ativos de gest茫o de caixa no valor de 鈧�3,1 bilh玫es. Ap贸s contabilizar empr茅stimos de 鈧�5,1 bilh玫es e instrumentos derivativos, a d铆vida l铆quida do Grupo* 茅 de 鈧�2,1 bilh玫es, ligeiramente superior em compara莽茫o com 鈧�2,0 bilh玫es em 31 de dezembro de 2023.
O Conselho de Administra莽茫o decidiu recomendar o pagamento de um dividendo de 鈧�3,40 por a莽茫o na Assembleia de Acionistas de 7 de maio de 2025. O 铆ndice de distribui莽茫o correspondente 茅 de 35% do lucro l铆quido (participa莽茫o do Grupo), em linha com a pol铆tica de distribui莽茫o hist贸rica do Grupo.
OPERA脟脮ES POR REGI脙O
A taxas de c芒mbio constantes, as receitas na Am茅rica do Norte (28% das receitas do Grupo) diminu铆ram -4,1% com tend锚ncias de melhoria no segundo semestre. Os setores de 厂别谤惫颈莽辞蝉 Financeiros, Bens de Consumo & Varejo e Telecomunica莽玫es, M铆dia & Tecnologia (TMT) foram os principais impulsionadores da melhoria. Em contrapartida, os setores de Manufatura e P煤blico desaceleraram no segundo semestre. A margem operacional aumentou para 16,5%, de 15,6% em 2023.
A regi茫o do Reino Unido e Irlanda (12% das receitas do Grupo) permaneceu resiliente, registrando um decl铆nio de -1,0% na receita, impulsionado principalmente pela contra莽茫o do setor de Bens de Consumo & Varejo. O retorno da regi茫o ao crescimento no segundo semestre foi impulsionado pela recupera莽茫o nos 厂别谤惫颈莽辞蝉 Financeiros e pela for莽a cont铆nua no setor de Energia & 厂别谤惫颈莽辞蝉 P煤blicos. A margem operacional atingiu 19,7% em compara莽茫o com 18,6% em 2023.
As receitas da 贵谤补苍莽补 (20% das receitas do Grupo) diminu铆ram -3,5%, em um ambiente que levou a uma degrada莽茫o vis铆vel no segundo semestre. Esta evolu莽茫o foi impulsionada principalmente pela contra莽茫o do setor de Manufatura. No entanto, como na maioria das regi玫es, os 厂别谤惫颈莽辞蝉 Financeiros melhoraram visivelmente ao longo do ano. A margem operacional contraiu de 12,6% para 10,2%.
Na regi茫o Resto da Europa (31% das receitas do Grupo), as receitas ficaram em +0,1% com s贸lidos setores P煤blico e de Energia & 厂别谤惫颈莽辞蝉 P煤blicos, e 厂别谤惫颈莽辞蝉 Financeiros retornando ao crescimento. O setor de Manufatura tamb茅m pesou negativamente na atividade da regi茫o. A margem operacional foi de 12,0%, ligeiramente acima dos 11,7% do ano anterior.
Finalmente, as receitas na regi茫o 脕sia-Pac铆fico e Am茅rica Latina (9% das receitas do Grupo) ca铆ram ligeiramente -0,3%, impulsionadas por um setor de 厂别谤惫颈莽辞蝉 Financeiros mais lento na 脕sia-Pac铆fico. No entanto, o Setor P煤blico na 脕sia-Pac铆fico e o setor de Bens de Consumo & Varejo na Am茅rica Latina, ambos desfrutaram de taxas de crescimento de dois d铆gitos. A margem operacional melhorou ligeiramente para 12,4% em compara莽茫o com 12,2% do ano anterior.
OPERA脟脮ES POR NEG脫CIO
A taxas de c芒mbio constantes, os servi莽os de consultoria Estrat茅gia & Transforma莽茫o (9% das receitas do Grupo) reportaram um crescimento de +3,2% nas receitas totais* em 2024. Este impulso cont铆nuo ilustra a for莽a do posicionamento do Grupo como parceiro estrat茅gico para seus clientes.
Os servi莽os de Aplica莽玫es & Tecnologia (62% das receitas do Grupo e o neg贸cio principal da 乌鸦传媒) reportaram uma diminui莽茫o de -2,1% nas receitas totais.
Finalmente, as receitas totais dos servi莽os de Opera莽玫es & Engenharia (29% das receitas do Grupo) diminu铆ram -2,1%.
OPERA脟脮ES NO Q4 2024
O Q4 foi o terceiro trimestre consecutivo de melhoria gradual na taxa de crescimento. Como esperado, os setores de 厂别谤惫颈莽辞蝉 Financeiros e Bens de Consumo & Varejo viram uma acelera莽茫o e o TMT retornou ao crescimento. Isso foi compensado pela desacelera莽茫o no setor de Manufatura.
Geograficamente, as taxas de crescimento melhoraram substancialmente na Am茅rica do Norte, mas tamb茅m no Reino Unido e Irlanda, 脕sia-Pac铆fico e Am茅rica Latina, mas desaceleraram visivelmente na 贵谤补苍莽补.
As receitas do Grupo totalizaram 鈧�5.581 milh玫es no Q4 de 2024, uma queda de -1,1% em rela莽茫o ao ano anterior a taxas de c芒mbio constantes e -1,5% organicamente. Este decl铆nio na receita pode ser atribu铆do exclusivamente 脿 desacelera莽茫o de -6,1% na Manufatura.
A taxas de c芒mbio constantes, o decl铆nio nas receitas na regi茫o da Am茅rica do Norte foi limitado a -1,6%, com o crescimento nos 厂别谤惫颈莽辞蝉 Financeiros, Bens de Consumo & Varejo e TMT, mais do que compensado pela fraqueza nos setores de Manufatura e Energia & 厂别谤惫颈莽辞蝉 P煤blicos. As receitas na regi茫o do Reino Unido e Irlanda cresceram +1,5%, apoiadas pelo bom desempenho dos setores de Energia & 厂别谤惫颈莽辞蝉 P煤blicos e Manufatura e, em menor medida, pelo crescimento nos 厂别谤惫颈莽辞蝉 Financeiros. Na 贵谤补苍莽补, a fraqueza nos setores de Manufatura, Bens de Consumo & Varejo e Energia & 厂别谤惫颈莽辞蝉 P煤blicos levou a receita a diminuir -5,8%. As receitas na regi茫o Resto da Europa permaneceram est谩veis (+0,1%), impulsionadas por atividade robusta nos setores P煤blico, Energia & 厂别谤惫颈莽辞蝉 P煤blicos e 厂别谤惫颈莽辞蝉 Financeiros, que compensaram o decl铆nio no setor de Manufatura. Finalmente, as receitas na regi茫o 脕sia-Pac铆fico e Am茅rica Latina cresceram +4,6%, apoiadas pela recupera莽茫o vis铆vel nos setores de 厂别谤惫颈莽辞蝉 Financeiros e Bens de Consumo & Varejo, mais do que compensando a fraqueza nos setores de Manufatura e Energia & 厂别谤惫颈莽辞蝉 P煤blicos.
EFETIVO
Em 31 de dezembro de 2024, o efetivo total do Grupo era de 341.100, um ligeiro aumento de +0,2% em rela莽茫o ao ano anterior e +0,7% em compara莽茫o com o final de setembro de 2024.
O efetivo onshore diminuiu -1,1% para 144.200 funcion谩rios, enquanto o efetivo offshore aumentou +1,2% para 196.900 funcion谩rios, ou seja, 58% do efetivo total.
DESEMPENHO ESG
Em 2024, a 乌鸦传媒 demonstrou lideran莽a cont铆nua em responsabilidade corporativa, fazendo avan莽os significativos alinhados com sua pol铆tica e compromissos ESG (Ambiental, Social e Governan莽a).
Do ponto de vista ambiental, a 乌鸦传媒 estabeleceu metas ambiciosas de redu莽茫o de carbono de curto prazo (2030) e longo prazo (2040) em 2022, incluindo uma redu莽茫o de 90% em todas as emiss玫es (Escopo 1, 2 e 3) at茅 2040 para atingir suas metas de “emiss玫es l铆quidas zero” conforme validado pela SBTi (Science-Based Targets initiative). No final de 2024, o Grupo havia reduzido suas emiss玫es absolutas (Escopo 1, 2 e 3) em 35% em compara莽茫o com 2019. Refletindo o compromisso com 100% de eletricidade renov谩vel (RE100) at茅 2025, as emiss玫es de escopo 1 e 2 da 乌鸦传媒 diminu铆ram 93% desde 2019. A participa莽茫o de energia renov谩vel no consumo de eletricidade do Grupo atingiu 98% no ano passado, acima dos 96% em 2023.
No desenvolvimento de capital humano, a 乌鸦传媒 continuou a investir em seus talentos em 2024. O n煤mero m茅dio de horas de aprendizado por funcion谩rio treinado atingiu 77 horas no ano passado, aumentando significativamente com a expans茫o do programa de treinamento em IA generativa.
O Grupo tamb茅m fez progressos not谩veis no equil铆brio de g锚nero, aproximando-se de seu objetivo global de 40% at茅 2025. At茅 o final de 2024, as mulheres representavam 39,7% do efetivo total, um aumento de quase 1 ponto percentual em rela莽茫o ao ano anterior e quase 7 pontos desde 2019. A propor莽茫o de mulheres entre posi莽玫es de lideran莽a executiva globalmente atingiu 29,0%, um aumento de quase 3 pontos em rela莽茫o ao ano anterior e mais de 12 pontos desde 2019.
A escala de impacto por meio de iniciativas de inclus茫o digital tamb茅m se estendeu grandemente em 2024. No geral, os v谩rios programas e parcerias do Grupo com organiza莽玫es sem fins lucrativos l铆deres beneficiaram quase 3,2 milh玫es de indiv铆duos em 2024.
Em reconhecimento a este progresso cont铆nuo, o Grupo foi confirmado como integrante do Dow Jones Sustainability Index (DJSI) Europa e manteve sua posi莽茫o na “lista A” na avalia莽茫o CDP (Carbon Disclosure Project) de 2024.
PERSPECTIVAS
As metas financeiras do Grupo para 2025 s茫o:
- Crescimento da receita de -2,0% a +2,0% a c芒mbio constante;
- Margem operacional de 13,3% a 13,5%;
- Fluxo de caixa livre org芒nico de aproximadamente 鈧�1,9 bilh茫o.
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Aiman Ezzat, Diretor Executivo, acompanhado por Nive Bhagat, Diretora Financeira, comentar谩 esta publica莽茫o durante uma teleconfer锚ncia em ingl锚s a ser realizada hoje 脿s 8h00, hor谩rio de Paris (CET). Voc锚 pode acompanhar esta teleconfer锚ncia ao vivo via webcast no seguinte . Uma grava莽茫o tamb茅m estar谩 dispon铆vel por um per铆odo de um ano.
Todos os documentos relacionados a esta publica莽茫o ser茫o postados no site de investidores da 乌鸦传媒 em .
CALEND脕RIO PROVIS脫RIO
29 de abril de 2025 – Receitas do Q1 2025
7 de maio de 2025 – Assembleia de acionistas
30 de julho de 2025 – Resultados do H1 2025
28 de outubro de 2025 – Receitas do Q3 2025
O cronograma de pagamento de dividendos a ser submetido 脿 aprova莽茫o da Assembleia de Acionistas seria:
20 de maio de 2025 – Data ex-dividendo na Euronext Paris
22 de maio de 2025 – Pagamento do dividendo
AVISO LEGAL
Este comunicado 脿 imprensa pode conter declara莽玫es prospectivas. Tais declara莽玫es podem incluir proje莽玫es, estimativas, premissas, declara莽玫es sobre planos, objetivos, inten莽玫es e/ou expectativas com rela莽茫o a resultados financeiros futuros, eventos, opera莽玫es e servi莽os e desenvolvimento de produtos, bem como declara莽玫es sobre desempenho ou eventos futuros. Declara莽玫es prospectivas s茫o geralmente identificadas pelas palavras “espera”, “antecipa”, “acredita”, “pretende”, “estima”, “planeja”, “projeta”, “pode”, “deveria” ou as formas negativas desses termos e express玫es similares. Embora a administra莽茫o da 乌鸦传媒 atualmente acredite que as expectativas refletidas em tais declara莽玫es prospectivas sejam razo谩veis, os investidores s茫o alertados de que as declara莽玫es prospectivas est茫o sujeitas a v谩rios riscos e incertezas (incluindo, sem limita莽茫o, riscos identificados no Documento de Registro Universal da 乌鸦传媒 dispon铆vel no site da 乌鸦传媒), pois se relacionam a eventos futuros e dependem de circunst芒ncias futuras que podem ou n茫o ocorrer e podem ser diferentes daquelas previstas, muitas das quais s茫o dif铆ceis de prever e geralmente est茫o al茅m do controle da 乌鸦传媒. Os resultados e desenvolvimentos reais podem diferir materialmente daqueles expressos, impl铆citos ou projetados por declara莽玫es prospectivas. Declara莽玫es prospectivas n茫o pretendem e n茫o d茫o quaisquer garantias ou conforto quanto a eventos ou resultados futuros. Exceto conforme exigido pela lei aplic谩vel, a 乌鸦传媒 n茫o assume nenhuma obriga莽茫o de atualizar ou revisar qualquer declara莽茫o prospectiva.
Este comunicado 脿 imprensa n茫o cont茅m ou constitui uma oferta de venda de valores mobili谩rios ou um convite ou incentivo para investir em valores mobili谩rios na 贵谤补苍莽补, nos Estados Unidos ou em qualquer outra jurisdi莽茫o.
SOBRE A CAPGEMINI
A 乌鸦传媒 茅 uma parceira global de neg贸cios e transforma莽茫o tecnol贸gica, ajudando organiza莽玫es a acelerar sua dupla transi莽茫o para um mundo digital e sustent谩vel, enquanto cria impacto tang铆vel para empresas e sociedade. 脡 um grupo respons谩vel e diverso de 340.000 membros em mais de 50 pa铆ses. Com sua forte heran莽a de mais de 55 anos, a 乌鸦传媒 茅 confiada por seus clientes para desbloquear o valor da tecnologia para atender a toda a amplitude de suas necessidades de neg贸cios. Ela oferece servi莽os e solu莽玫es de ponta a ponta, aproveitando pontos fortes desde estrat茅gia e design at茅 engenharia, todos alimentados por suas capacidades l铆deres de mercado em IA, IA generativa, nuvem e dados, combinadas com sua profunda expertise em ind煤stria e ecossistema de parceiros. O Grupo reportou receitas globais de 鈧�22,1 bilh玫es em 2024.
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CLASSIFICA脟脙O DE NEG脫CIOS
- Estrat茅gia & Transforma莽茫o inclui todos os servi莽os de consultoria em estrat茅gia, inova莽茫o e transforma莽茫o.
- Aplica莽玫es & Tecnologia re煤ne “厂别谤惫颈莽辞蝉 de Aplica莽玫es” e atividades relacionadas, e notadamente servi莽os de tecnologia local.
- Opera莽玫es & Engenharia engloba todos os outros neg贸cios do Grupo. Estes compreendem 厂别谤惫颈莽辞蝉 de Neg贸cios (incluindo Terceiriza莽茫o de Processos de Neg贸cios e servi莽os de transa莽茫o), todos os servi莽os de Infraestrutura e Nuvem, e servi莽os de P&D e Engenharia.
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Crescimento org芒nico ou crescimento na mesma base de compara莽茫o nas receitas 茅 a taxa de crescimento calculada a escopo e taxas de c芒mbio constantes do Grupo. O escopo e as taxas de c芒mbio do Grupo utilizados s茫o os do per铆odo reportado. As taxas de c芒mbio do per铆odo reportado tamb茅m s茫o usadas para calcular o crescimento a taxas de c芒mbio constantes.
Reconciliation of growth rates | Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | FY 2024 |
Organic growth | -3.6% | -2.3% | -2.1% | -1.5% | -2.4% |
Changes in Group scope | +0.3 pts | +0.4 pts | +0.5 pts | +0.4 pts | +0.4 pts |
Growth at constant exchange rates | -3.3% | -1.9% | -1.6% | -1.1% | -2.0% |
Exchange rate fluctuations | -0.2 pts | +0.4 pts | -0.3 pts | +0.5 pts | +0.1 pts |
Reported growth | -3.5% | -1.5% | -1.9% | -0.6% | -1.9% |
Ao determinar tend锚ncias de atividade por neg贸cio e de acordo com medidas internas de desempenho operacional, o crescimento a taxas de c芒mbio constantes 茅 calculado com base nas receitas totais, ou seja, antes da elimina莽茫o de faturamento entre neg贸cios. O Grupo considera isso mais representativo dos n铆veis de atividade por neg贸cio. 脌 medida que seus neg贸cios mudam, um n煤mero crescente de contratos requer uma variedade de expertise de neg贸cios para entrega, levando a um aumento nos fluxos entre neg贸cios.
A margem operacional 茅 um dos indicadores-chave de desempenho do Grupo. 脡 definida como a diferen莽a entre receitas e custos operacionais. 脡 calculada antes de “Outras receitas e despesas operacionais”, que incluem amortiza莽茫o de ativos intang铆veis reconhecidos em combina莽玫es de neg贸cios, despesas relativas 脿 remunera莽茫o baseada em a莽玫es (incluindo contribui莽玫es sociais e patronais) e plano de propriedade de a莽玫es dos funcion谩rios, e receitas e despesas n茫o recorrentes, notadamente redu莽茫o do valor do 谩gio, 谩gio negativo, ganhos ou perdas de capital na aliena莽茫o de empresas ou neg贸cios consolidados, custos de reestrutura莽茫o incorridos sob um plano formal detalhado aprovado pela administra莽茫o do Grupo, o custo de aquisi莽茫o e integra莽茫o de empresas adquiridas pelo Grupo, incluindo earn-outs que compreendem condi莽玫es de presen莽a, e os efeitos de redu莽玫es, liquida莽玫es e transfer锚ncias de planos de pens茫o de benef铆cio definido.
O lucro l铆quido normalizado 茅 igual ao lucro do ano (participa莽茫o do Grupo) ajustado pelo impacto dos itens reconhecidos em “Outras receitas e despesas operacionais”, l铆quido de impostos calculados usando a taxa efetiva de imposto. O lucro por a莽茫o normalizado 茅 calculado como o lucro b谩sico por a莽茫o, ou seja, excluindo dilui莽茫o.
O fluxo de caixa livre org芒nico 茅 igual ao fluxo de caixa das opera莽玫es menos aquisi莽玫es de propriedades, instala莽玫es, equipamentos e ativos intang铆veis (l铆quido de aliena莽玫es) e pagamentos de passivos de arrendamento, ajustado pela sa铆da de caixa relacionada ao custo l铆quido de juros.
A d铆vida l铆quida (ou caixa l铆quida) compreende (i) caixa e equivalentes de caixa, conforme apresentados na Demonstra莽茫o Consolidada de Fluxos de Caixa (consistindo em investimentos de curto prazo e caixa em bancos) menos saques a descoberto em bancos, e tamb茅m incluindo (ii) ativos de gest茫o de caixa (ativos apresentados separadamente na Demonstra莽茫o Consolidada da Posi莽茫o Financeira devido 脿s suas caracter铆sticas), menos (iii) empr茅stimos de curto e longo prazo. Tamb茅m 茅 levado em conta (iv) o impacto de instrumentos de hedge quando estes se relacionam a empr茅stimos, empr茅stimos intercompanhias e a莽玫es pr贸prias.
RESULTADOS POR REGI脙O
Revenues | Year-on-year growth | Operating margin rate | |||
2024 (in millions of euros) | reported | at constant exchange rates | 2023 | 2024 | |
North America | 6,188 | -4.2% | -4.1% | 15.6% | 16.5% |
United Kingdom and Ireland | 2,753 | +1.6% | -1.0% | 18.6% | 19.7% |
France | 4,380 | -3.5% | -3.5% | 12.6% | 10.2% |
Rest of Europe | 6,851 | +0.2% | +0.1% | 11.7% | 12.0% |
Asia-Pacific and Latin America | 1,924 | -2.6% | -0.3% | 12.2% | 12.4% |
Total | 22,096 | -1.9% | -2.0% | 13.3% | 13.3% |
RESULTADOS POR NEG脫CIO
Total revenues* | Year-on-year growth | |
2024 (% of Group revenues) | At constant exchange rates in Total revenues* of the business | |
Strategy & Transformation Applications & Technology Operations & Engineering | 9% 62% 29% | +3.2% -2.1% -2.1% |
DEMONSTRA脟脙O DE RESULTADOS RESUMIDA E MARGEM OPERACIONAL
(in millions of euros) | 2023 | 2024 | Change |
Revenues | 22,522 | 22,096 | -1.9% |
Operating expenses | (19,531) | (19,162) | |
Operating margin | 2,991 | 2,934 | -1.9% |
as a % of revenues Other operating income and expense | 13.3% (645) | 13.3% (578) | 0bp |
Operating profit | 2,346 | 2,356 | +0.4% |
as a % of revenues Net financial expense Income tax Income/ (expense) Share of profit of associates and joint-ventures (-) Non-controlling interests | 10.4% (42) (626) (10) (5) | 10.7% 13 (681) (11) (6) | +30bp |
Profit for the period, Group share | 1,663 | 1,671 | +0.5% |
LUCRO POR A脟脙O NORMALIZADO E DILU脥DO
(in millions of euros) | 2023 | 2024 | Change |
Average number of shares outstanding | 171,350,138 | 170,201,409 | -0.7% |
BASIC EARNINGS PER SHARE (in euros) | 9.70 | 9.82 | +1.2% |
Diluted average number of shares outstanding | 177,396,346 | 176,375,256 | |
DILUTED EARNINGS PER SHARE (in euros) | 9.37 | 9.47 | +1.1% |
(in millions of euros) | 2023 | 2024 | Change |
Profit for the period, Group share | 1,663 | 1,671 | +0.5% |
Effective tax rate (-) Other operating income and expenses, net of tax | 27.2% 469 | 28.8% 412 | |
Normalized profit for the period | 2,132 | 2,083 | -2.3% |
Average number of shares outstanding | 171,350,138 | 170,201,409 | -0.7% |
NORMALIZED EARNINGS PER SHARE ( in euros ) | 12.44 | 12.23 | -1.7% |
VARIA脟脙O DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E FLUXO DE CAIXA LIVRE ORG脗NICO
(in millions of euros) | 2023 | 2024 |
Net cash from operating activities | 2,525 | 2,526 |
Acquisitions of property, plant and equipment and intangible assets, net of disposals Net interest cost Repayments of lease liabilities | (254) (11) (297) | (310) 37 (292) |
ORGANIC FREE CASH FLOW | 1,963 | 1,961 |
Other cash flows from (used in) investing and financing activities | (2,126) | (2,788) |
Increase (decrease) in cash and cash equivalents | (163) | (827) |
Effect of exchange rate fluctuations | (115) | 97 |
Opening cash and cash equivalents Closing cash and cash equivalents | 3,795 3,517 | 3,517 2,787 |
D脥VIDA L脥QUIDA
(in millions of euros) | December 31, 2023 | December 31, 2024 |
Cash and cash equivalents Bank overdrafts | 3,536 (19) | 2,789 (2) |
Cash and cash equivalents | 3,517 | 2,787 |
Cash management assets | 161 | 268 |
Long-term borrowings Short-term borrowings and bank overdrafts (-) Bank overdrafts | (5,071) (675) 19 | (4,281) (863) 2 |
Borrowings, excluding bank overdrafts | (5,727) | (5,142) |
Derivative instruments | 2 | (20) |
NET CASH / ( NET DEBT ) | (2,047) | (2,107) |
DESEMPENHO ESG
Objectives | Key Performance Indicators | 2019 (baseline) | 2023 | 2024 | Change vs. 2019 | 2025 Objective | 2030 Objective (vs 2019) | |
Environment | Be carbon neutral for our own operations no later than 2025 and across our supply chain by 2030, and committed to becoming a net zero business by 2040 | Scope 1 & 2 - Absolute emissions (ktCO2e) | 154.1 | 13.6 | 11.2 | -93% | -80% | |
Scope 3 - Employee commuting emissions per headcount (tCO2e/head) | 1.08
| 0.50 | 0.55 | -49% | -55% | |||
Scope 3 - Business travel emissions per headcount (tCO鈧俥/head) | 1.26 | 0.50 | 0.48 | -62% | -55% | |||
Scope 3 - Purchased goods and services (ktCO鈧俥) | 305.7 | 352.1 | 301.5 | -1% | -50% | |||
Transition to 100% renewable electricity by 2025, and electric vehicles by 2030 | % of electricity from renewables | 28% | 96% | 98% | +70pts | 100% | ||
Social | Increase average learning hours per employee by 5% every year to ensure regular lifelong learning | Average Completed Learning Hours per headcount trained during the reporting period | 41.9 | 53.8 | 77.4 | +85% | ||
40% of women in our teams by 2025 | % of women in the workforce | 33.0% | 38.8% | 39.7% | +6.7pts | 40% | ||
5m beneficiaries supported by our digital inclusion programs by 2030 | Cumulated number of beneficiaries since 2018 | 29,012 | 4.4m | 7.5m | 5m | |||
Governance | 30% of women in Group executive leadership positions in 2025 | % of women in Group executive leadership positions
| 16.8% | 26.2% | 29.0% | +12.2pts | 30% | |
Maintain over 80% of the workforce with an Ethics score of 7-10 | % of the headcount with an Ethics score of 7-10 | 86% | 85% | >80% | >80% | |||
Be recognized as a front leader in data protection and cybersecurity | Cyber Rating agencies - CyberVadis score | 958 | 977 | 940-950 (out of 1,000) | ||||
DPO certification | 72% | 76% | 95% | |||||
Nota: na tabela acima, os dados de 2024 podem incluir algumas estimativas e alguns pontos de dados hist贸ricos foram reformulados para garantir a comparabilidade.
[2] Observe que no ap锚ndice, alguns totais podem n茫o ser iguais 脿 soma dos valores devido a arredondamentos.
[1] Os procedimentos de auditoria nas demonstra莽玫es financeiras consolidadas foram conclu铆dos. Os auditores est茫o em processo de emiss茫o de seu relat贸rio.
* Os termos e Medidas Alternativas de Desempenho marcados com um (*) s茫o definidos e/ou reconciliados no ap锚ndice deste comunicado 脿 imprensa.