乌鸦传媒

• Estados Unidos lider贸 el crecimiento mundial de poblaci贸n millonaria, con 562,000 nuevos individuos para alcanzar los 7.9 millones.
• La poblaci贸n de individuos de patrimonio neto ultra alto aumenta un 6.2% en todo el mundo.
• Los particulares con alto patrimonio neto destinan ya el 15% de sus carteras a inversiones alternativas, incluidas las criptomonedas.

PPar铆s, 4 de junio de 2025- El Informe Mundial sobre la Riqueza 2025 del Instituto de Investigaci贸n de 乌鸦传媒, revela que la Poblaci贸n Mundial de Alto Patrimonio Neto[1] (HNWI, por sus siglas en ingl茅s) aument贸 2.6% en 2024. Ahora en su 29陋 edici贸n, el informe revela que este aumento fue impulsado por el crecimiento en la Poblaci贸n de Individuos de Patrimonio Neto Ultra Alto (UHNWI, por sus siglas en ingl茅s), que creci贸 6.2%, gracias al impulso de los mercados burs谩tiles y el optimismo en torno a la IA que aumentaron la rentabilidad de las carteras. Los datos indican que las inversiones alternativas[2], como el capital privado y las criptomonedas, ya est谩n consolidadas en las carteras de los HNWI, representando el 15% del total.

El rendimiento alcista del mercado burs谩til estadounidense impulsa el aumento de la riqueza

Un entorno favorable de tipos de inter茅s y los fuertes rendimientos del mercado de valores estadounidense contribuyeron a impulsar la creaci贸n de riqueza en 2024. Norteam茅rica experiment贸 las mayores ganancias, con un aumento del 7.3% en la poblaci贸n de HNWI. En contraste, Europa, Am茅rica Latina y Medio Oriente experimentaron descensos en sus poblaciones de HWNI, debido a los desaf铆os macroecon贸micos.

A finales del 2024, seg煤n la investigaci贸n de 乌鸦传媒:

• La poblaci贸n de HNWI de Europa disminuy贸 un 2.1% debido al estancamiento econ贸mico en los principales pa铆ses: Reino Unido, Francia y Alemania perdieron 14,000, 21,000 y 41,000 millonarios, respectivamente. Por el contrario, la poblaci贸n de UHNWI de Europa aument贸 un 3.5%, lo que refleja una mayor concentraci贸n de la riqueza.
• La poblaci贸n de HNWI de Asia-Pac铆fico aument贸 un 2.7%, con una notable variabilidad en toda la regi贸n.
• La poblaci贸n de HNWI de Am茅rica Latina disminuy贸 un 8.5%, debido a la depreciaci贸n de la moneda y la inestabilidad fiscal. Brasil (-13.3%) y M茅xico (-13.5%) registraron los mayores descensos.听
• La poblaci贸n de HNWI de Medio Oriente disminuy贸 un 2.1%, debido a la ca铆da de los precios del petr贸leo.

Entre los mayores mercados individuales, Estados Unidos se situ贸 como el l铆der indiscutible, sumando 562,000 millonarios, lo que supuso un crecimiento del 7.6% en su poblaci贸n HNWI, hasta alcanzar los 7.9 millones. India y Jap贸n destacaron en la regi贸n de Asia-Pac铆fico, ya que ambos pa铆ses registraron un crecimiento del 5.6%, a帽adiendo 20,000 y 210,000 millonarios, respectivamente. Por el contrario, el crecimiento en China fue negativo, con una disminuci贸n del 1.0% en la poblaci贸n de HNWI.

Los HNWI de la pr贸xima generaci贸n buscan empresas de gesti贸n de patrimonio que se alineen con sus prioridades de inversi贸n

Las empresas de gesti贸n de patrimonio se est谩n preparando activamente para una nueva era de transferencia de la riqueza en la que 83.5 billones de d贸lares[3] cambiar谩n de manos en las pr贸ximas dos d茅cadas, creando la pr贸xima generaci贸n de HNWI.[4]. Seg煤n el informe, este traspaso se desarrollar谩 en tres fases: el 30% de los HNWI recibir谩n una herencia a finales de 2030, el 63% lo har谩 a finales de 2035, y el 84% en 2040.

“La gran transferencia de riqueza ser谩 un momento decisivo para la industria. A pesar del aumento de la riqueza global, el 81% de los herederos planean cambiar de empresa en el plazo de uno o dos a帽os tras la herencia. La posible p茅rdida de estos clientes insatisfechos va a crear un riesgo significativo para el sector global de la gesti贸n de patrimonios”, dijo Kartik Ramakrishnan, CEO de la Unidad de Negocio Estrat茅gica de Servicios Financieros de 乌鸦传媒 y miembro del Consejo Ejecutivo del Grupo. “La pr贸xima generaci贸n de individuos de alto patrimonio neto llega con expectativas muy diferentes a las de sus padres. Esto exige un cambio urgente de las estrategias tradicionales para atender eficazmente sus necesidades en evoluci贸n en este viaje de riqueza. Las empresas tambi茅n deben prepararse para equipar a los asesores con las capacidades digitales, potencialmente aumentadas con IA agentica o generativa, para mitigar el riesgo de perder tanto clientes como empleados clave”.

A partir de enero de 2025, los inversores HNWI destinaron el 15% de sus carteras en inversiones alternativas, incluyendo capital privado y criptomonedas. Est谩n dispuestos a asumir m谩s riesgos para expandir su riqueza, asignando capital a clases de activos de mayor crecimiento y ofertas de productos de nicho, en particular el 61% de los HNWI millennials y de la Generaci贸n Z.

Para atraer a los HNWI de la pr贸xima generaci贸n, las empresas de gesti贸n de patrimonio deben replantear su estrategia

El informe destaca que las empresas de gesti贸n de patrimonio necesitan renovar sus servicios y ofertas para atraer a la nueva generaci贸n de clientes HNWI. Entre ellos:

• Capital privado y criptomonedas: el 88% de los asesores observan un mayor inter茅s en los activos alternativos entre este grupo de inversores en comparaci贸n con los baby boomers.
• Nuevos centros de reserva offshore: el 50% de los asesores indican que su falta de capacidades en los centros de riqueza emergentes 鈥揝ingapur, Hong Kong, Emiratos 脕rabes Unidos y Arabia Saudita鈥� impulsar谩 a estos clientes hacia empresas alternativas, ya que buscan diversificaci贸n, mejores rendimientos y un entorno regulatorio favorable.
• Servicios personalizados: los servicios de atenci贸n personalizada, como viajes de lujo, atenci贸n m茅dica y protecci贸n contra las amenazas cibern茅ticas, se clasifican como el servicio de valor a帽adido no financiero m谩s solicitado.
• Interacciones digitales: los asesores consideran que contar con una plataforma digital que proporcione una visi贸n hol铆stica del cliente y conocimientos pr谩cticos son las capacidades m谩s importantes para atender eficazmente a los HNWI de la pr贸xima generaci贸n, seguida por la automatizaci贸n inteligente de tareas operativas como res煤menes de reuniones y la gesti贸n de correos electr贸nicos.

El apoyo insuficiente de las empresas de gesti贸n de patrimonio convierte a los asesores en un riesgo de fuga

Seg煤n el informe, uno de cada tres asesores expresa su insatisfacci贸n con la falta de capacidades digitales de sus empresas, lo que impacta negativamente en su productividad y crea una brecha tecnol贸gica. Adem谩s, el 62% de los HNWI de la pr贸xima generaci贸n afirman que seguir铆an a su asesor si se cambiara de empresa. En conjunto, esto afecta directamente a la retenci贸n, ya que los asesores tienen dificultades para fidelizar a estos clientes nativos digitales.

M谩s all谩 de los recursos digitales, la industria est谩 al borde de una escasez de talento en medio de una transferencia de riqueza sin precedentes a los herederos de la Generaci贸n X, los Millennials y la Generaci贸n Z. En los pr贸ximos 12 meses, uno de cada cuatro asesores tiene previsto cambiar de empresa: la mayor铆a se trasladar谩 a una competidora y algunos comenzar谩n sus propias empresas. Adem谩s, el 20% de los asesores afirman que se jubilar谩n en 2035, y el 48% planea hacerlo hacia 2040.

A medida que avanza la gran transferencia de riqueza, la industria de la gesti贸n de patrimonio tendr谩 que reimaginar las ofertas de productos a trav茅s de opciones de inversi贸n personalizadas para los HNWI de la pr贸xima generaci贸n. Las empresas deben empoderar e involucrar a los asesores con una experiencia digital intuitiva en todos los canales para asegurar su lealtad, concluye el informe.

Lee el informe completo: Navega por la gran transferencia de riqueza.

Metodolog铆a del Reporte

El modelo de tama帽o del mercado del Informe Mundial sobre la Riqueza 2025 abarca 71 pa铆ses, que representan m谩s del 98% del ingreso nacional bruto mundial y el 99% de la capitalizaci贸n del mercado de valores mundial. La Encuesta Global de Perspectivas de HNWI 2025 de 乌鸦传媒 encuest贸 a 6,472 HNWI, incluyendo 5,473 HNWI de la pr贸xima generaci贸n en cuatro regiones: Am茅rica, Europa, Asia-Pac铆fico y Medio Oriente. La Encuesta Ejecutiva de Gesti贸n de Patrimonio 2025 incluye 141 respuestas en 10 mercados, con representaci贸n de empresas de gesti贸n de patrimonio puras, bancos universales, empresas de corretaje/distribuciones independientes y oficinas familiares. La Encuesta de Gestores de Relaciones 2025, ejecutada por Phronesis Partners, incluye 1,306 respuestas en doce mercados.

Acerca de 乌鸦传媒听

乌鸦传媒 es un socio global de transformaci贸n empresarial y tecnol贸gica, que ayuda a las organizaciones a acelerar su transici贸n dual hacia un mundo digital y sostenible, a la vez que crea un impacto tangible para las empresas y la sociedad. Es un grupo responsable y diverso de 340,000 profesionales en m谩s de 50 pa铆ses. Con su s贸lida herencia de m谩s de 55 a帽os, 乌鸦传媒 cuenta con la confianza de sus clientes para liberar el valor de la tecnolog铆a para abordar toda la gama de sus necesidades empresariales. Ofrece servicios y soluciones integrales que aprovechan las fortalezas de la estrategia y el dise帽o hasta la ingenier铆a, todo ello impulsado por sus capacidades l铆deres en el mercado en IA, IA generativa, nube y datos, combinadas con su profunda experiencia en el sector y su ecosistema de socios. En 2024, el Grupo report贸 ingresos globales de 22,100 millones de euros.听听听

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Acerca del Instituto de Investigaci贸n 乌鸦传媒听听

El Instituto de Investigaci贸n 乌鸦传媒 es el grupo de reflexi贸n interno de 乌鸦传媒 sobre todo lo digital. El Instituto publica investigaciones sobre el impacto de las tecnolog铆as digitales en las grandes empresas tradicionales. El equipo se basa en la red mundial de expertos de 乌鸦传媒 y trabaja en estrecha colaboraci贸n con socios acad茅micos y tecnol贸gicos. El Instituto cuenta con centros de investigaci贸n especializados en India, Singapur, Reino Unido y Estados Unidos. Recientemente, analistas independientes le han otorgado el primer puesto mundial por la calidad de sus investigaciones.听听听

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[1] Los HNWIs (High-Net-Worth Individuals) son personas con un alto patrimonio neto que cuentan con activos invertibles iguales o superiores a un mill贸n de d贸lares estadounidenses, excluyendo su residencia principal, objetos de colecci贸n, bienes de consumo y bienes duraderos. Estos individuos se clasifican en tres categor铆as seg煤n el nivel de su patrimonio: los Ultra-HNWIs, que poseen 30 millones de d贸lares o m谩s; los millonarios de nivel medio (Mid-Tier Millionaires), con entre 5 y 30 millones de d贸lares; y los llamados 鈥渕illonarios de al lado鈥� (Millionaires Next Door), cuyo patrimonio se sit煤a entre 1 y 5 millones de d贸lares.

[2] Las inversiones alternativas incluyen materias primas, divisas, capital riesgo, fondos de cobertura, productos estructurados y activos digitales.

[3] UBS, 鈥淚nforme sobre la riqueza mundial 2024鈥�

[4] Los herederos de la Generaci贸n X (de 44 a 59 a帽os en 2025), los millennials (de 28 a 43 a帽os en 2025) y la Generaci贸n Z (de 12 a 27 a帽os en 2025) son referidos como 鈥淗NWIs de pr贸xima generaci贸n鈥� (next-gen HNWIs), para se帽alar el cambio generacional en la riqueza de los individuos con alto patrimonio neto.